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私募榜首戰進入白熱化 上元1號反超暫居第一
2016-09-02 21:56:44 來源:作者: 瀏覽:144 評論:0

  股票策略榜:上元1號押寶成功蟬聯榜首

  截至本期榜單數據統計截止日,滬深300指數報收3327.79點,較年初下跌10.81%,跌幅有所收縮。雖然近期指數有回暖跡象,然而成交量依舊低迷。據統計,從公開披露的數據來看,華南區今年以來股票策略私募產品的平均收益為-6.49%,其中25.66%產品錄得正收益,74.34%的產品錄得負收益。收益最高的產品獲得77.09%的收益,虧損最大者為-44.09%,首尾相差為121.18%。

  在私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜上,本周上元1號基金繼續蟬聯股票策略榜首,上周上元資本舉牌永安藥業(002365),該股至今上漲幅度已超過15%,相信這對其近期凈值增長貢獻頗多。本期點評,股市廣播觀察員就從舉牌的角度來簡單回顧一下上元資本的操作軌跡:第一步,其去年四季度開始潛伏在最終被韻達物流借殼上市的新海股份(002120),并在今年的兩個季度分別增持75萬和34.38萬股,目前已經舉牌新海股份,占流通股本的6.46%。第二步,就在上個星期,上元資本在二級市場增持永安藥業(002365)287.01萬股,占公司總股本的1.53%。本次權益變動后,上元資本合計持有公司股份944.01萬股,占公司總股本的5.05%。上元1號基金、上元2號私募基金分別持有公司股份657萬股、287.01萬股,占公司總股本比例分別為3.51%、1.53%。

  私募學院菁英88號、恒信盈創成長三期分別獲得本期股票榜季軍、亞軍。值得注意的是,藝藍投資旗下的藝藍一期雖然多次進入股票策略前十,然而在近期證監會主導的私募基金專項檢查中,該投顧被列入行政處罰名單,由此可見,除了收益創造能力,風控及合規經營才是永續的關鍵所在。

  私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜(制表:投資快報股市廣播)

  相對價值策略產品整體收益下滑

  據統計,從公開披露的數據來看,華南區今年以來相對價值策略私募產品的平均收益為-0.43%,其中38.10%產品錄得正收益,61.90%的產品錄得負收益。收益最高的產品獲得21.10%的收益,而虧損最大者為-20.45%,首尾相差為41.55%。本期相對價值的整體水平較前期有所下滑,形勢并不樂觀。

  在私募先鋒榜(廣東)相對價值策略排行榜上,益灃成鉅瑞對沖1號逆襲成為本周相對價值榜的冠軍,該產品是一個市場中性策略產品,獲得這樣的成績確實可圈可點,整體運作平穩,投資者可以積極關注。

  量道游騎兵1號表現不俗,排在榜單第二名,與冠軍產品不相伯仲,目前最新累計凈值為1.2090,今年以來收益20.9%。

  前期表現強勢百侖量化對沖基金一期遭遇滑鐵盧,本期排位下滑至第三名,近期凈值一再下行,回撤幅度已經到達10.58%。《投資快報》特約評論員認為,作為一個期貨對沖型產品,在前期的運作中已經獲得較為豐厚的收益,凈值最高的時候絕對收益達41.8%,然而近期隨著期貨市場操作難度的加大,管理能力更多體現在風控能力上,而從該產品的表現和回撤來看,是比較令人擔憂的。

  私募先鋒榜(廣東)相對價值策略排行榜(制表:投資快報股市廣播)

  本周A股震蕩整固,繼續圍繞3100點運行,成交量逐步回落。在由投資快報股市廣播主辦的私募先鋒榜(廣東)顯示,股票策略產品表現逆市回暖,上元資本旗下的上元1號憑借77.09%的收益率反超大樹多策略量化1號,暫居榜首。

  私募榜首戰進入白熱化

  本周股指有止跌的跡象,滬指在3000-3100點之間展開劇烈震蕩,收出多個十字星,緩慢上攻,目前指數徘徊于短期均線附近,成交量方面也逐步回落,市場觀望情緒濃重。中債全價收于126.34,較上一統計期下跌0.13%。債券市場成交額為21.52萬億,連續三周出現成交萎縮,現券交易及回購交易均出現下滑,其中回購交易出現了大幅收縮。商品期貨方面,商品市場成交量1.19億手,持倉量2162萬手,成交量及持倉量均有所上升。

  截止發稿日,從近期有凈值數據披露的產品看,今年以來華南區私募基金平均收益-5.4%,其中29.82%的產品錄得正收益,70.04%的產品錄得負收益。收益最高的產品獲得77.09%的收益,虧損最大者為-44.26%,首尾相差為121.35%,較前期有較大的擴張。

  分策略來看,本期股票、相對價值兩大主力策略平均收益分別為-6.49%和-0.43%。股票策略產品表現有所回暖,相對價值策略產品的整體水平仍徘徊在0附近,投顧面臨巨大的挑戰及考驗。值得一提的是,債券、管理期貨、多策略三大策略今年以來的表現優異,特別是管理期貨,平均收益水平超過10%。

  本周,私募榜首戰進入白熱化階段,在私募先鋒榜(廣東)前十排行榜中,從產品類型來看,股票策略占據主流,多達6只,管理期貨和多策略均有2只產品上榜。從產品收益率來看,此前一直穩居榜首的“大樹多策略量化1號”被上元資本旗下的上元1號在短時間內反超。由于近期期貨市場未出現趨勢性行情,大樹多策略量化1號的收益率保持56.99%。而上元1號今年以來收益率達77.09%,在約半個月的時間里凈值增長了20%以上。截至8月26日,累計凈值為2.0505.

  私募先鋒榜(廣東)前十排行榜(制表:投資快報股市廣播)

排名產品簡稱管理人投資策略基金經理最新凈值凈值日期今年以來增長率
1上元1號上元資本股票策略廖垚2.0505 2016/08/2677.09%
2大樹多策略量化1號大樹投資管理期貨溫泉1.5820 2016/08/2656.99%
3云夢澤-碧浪股指期貨基金信普資產管理期貨毛君岳1.4696 2016/08/3136.14%
4中南資本-私募學院菁英88號中南資本股票策略不詳1.3030 2016/08/2634.40%
5恒信盈創成長三期恒信盈創股票策略鐘錕1.5180 2016/08/2632.69%
6私募工場藝藍一期藝藍投資股票策略不詳1.3218 2016/08/2632.18%
7領新佰順資產1號領新投資股票策略劉東明1.0810 2016/08/1928.38%
8舍得之道資本-靜觀萬有F期杰明對沖舍得之道資產多策略馮津1.8097 2016/08/2625.86%
9九旭1號九旭資產股票策略李良1.8520 2016/08/2625.73%
10舍得之道資本-靜觀萬有D期物競天擇舍得之道資產多策略馮津1.7543 2016/08/2624.95%
數據來源:玄甲資管研究院(數據截止日:2016-09-01)
排名產品名稱管理人成立時間基金經理最新凈值凈值日期今年以來增長率
1上元1號上元資本2015/11/03廖垚2.0505 2016/08/2677.09%
2中南資本-私募學院菁英88號中南資本2015/11/09不詳1.3030 2016/08/2634.40%
3恒信盈創成長三期恒信盈創2014/07/30鐘錕1.5180 2016/08/2632.69%
4私募工場藝藍一期藝藍投資2015/12/23不詳1.3218 2016/08/2632.18%
5領新佰順資產1號領新投資2015/06/04劉東明1.0810 2016/08/1928.38%
6九旭1號九旭資產2015/04/21李良1.8520 2016/08/2625.73%
7華潤信托·赤子之心成長集合資金信托計劃華潤信托2014/02/20趙丹陽1.5616 2016/08/1524.12%
8厚誠敏·廣發恒泰優選2號厚誠敏基金2015/11/26司維1.2429 2016/08/2623.57%
9睿璞投資-睿洪一號睿璞投資2015/12/07蔡海洪1.2266 2016/08/2622.66%
10東方港灣價值投資2號東方港灣投資2015/06/29但斌1.1460 2016/08/1918.74%
數據來源:玄甲資管研究院(數據截止日:2016-09-01)
排名產品簡稱管理人成立時間基金經理最新凈值凈值日期今年以來增長率
1益灃成鉅瑞對沖1號益灃成資產2015/12/25馬忠軍, 張愛軍, 張大輝1.2110 2016/08/2621.10%
2量道游騎兵1號量道投資2015/12/10劉亦霆1.2090 2016/08/2620.90%
3百侖量化對沖基金一期百侖基金2015/09/30張展1.2680 2016/08/2620.88%
4巨博華量化1號巨博華投資2015/09/16安強1.1830 2016/08/2616.55%
5深圳量華逆襲一號量華資產2015/09/15李振,連祥斌1.1560 2016/08/2915.37%
6第二基金天府3號領新投資2015/03/23劉東明 1.4513 2016/08/1914.30%
7鑫鼎-隆盛1號期權對沖鑫鼎基金2015/08/20舒青松1.2150 2016/08/1911.88%
8翔云粵大金融一號翔云資產2015/11/04邱茂川,許振琰1.1668 2016/08/2610.15%
9領新元成6號領新投資2014/10/21劉東明 1.3100 2016/08/199.17%
10國邦粹基金國邦資產2015/10/19周權慶1.1100 2016/08/269.14%
數據來源:玄甲資管研究院(數據截止日:2016-09-01)
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